物流產(chǎn)品網(wǎng)（ID:products56）原創(chuàng)

作者 | 快言慢說

編輯 |快言慢說

圖片來源 | 網(wǎng)絡(luò)

在快遞行業(yè)競爭進(jìn)入紅海之際，有兩大后來者跑步入場，一是極兔，一是哪吒，經(jīng)過轟轟烈烈的造勢輔網(wǎng)和艱難的生存突圍，海歸極兔預(yù)計年底收支打平，而自稱國字牌的哪吒，部分網(wǎng)點在收縮中，兩者的境遇怎么有這樣大的變化，其背后的邏輯是什么？本文就此談幾點看法，不妥之處，敬請指正。

一、紅海中的后來者

2020年，中國快遞業(yè)是一片紅海，也是一個相對壟斷的市場，前六快遞企業(yè)包裹量占比超八成，同時，還是一個體量大，高速增長的物流細(xì)分賽道。

當(dāng)時，中國的快遞業(yè)務(wù)量占據(jù)全球一半以上，連續(xù)5年保持世界第一，包裹量超過美、日、歐等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體總和，行業(yè)20%以上的年復(fù)合增長。

彼時，快遞行業(yè)的情況是，發(fā)展空間廣闊，持續(xù)保持高增長的態(tài)勢，另一方面，紅海中廝殺的快遞行業(yè)的競爭已成定局，為數(shù)不多的巨頭占有較高市場份額和資源，業(yè)內(nèi)人士斷定，沒有新人會入場，即使有入場者，也成不了氣候。

就是在這種情況下，海歸極兔、國企哪吒卻突然而來，人稱鯰魚，成為快遞江湖新的挑戰(zhàn)者。新入局者需要具備雄厚的資金實力、技術(shù)能力和網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力，也就是說，此時入場，沒有一點背景，沒有一點來頭恐怕不敢嘗試。

低調(diào)入局國內(nèi)市場的極兔，肯定不是一窮二白，除了東南亞母公司J&T集團(tuán)的經(jīng)驗支持、人才支持、資本支持和技術(shù)支持之外，還有資本市場大佬段永平鼎力相助，有拼多多的暗地持扶，而拼多多是國內(nèi)后來據(jù)上的三大電商之一，因此，極兔就是不算身經(jīng)百戰(zhàn)的老江湖，但可以說是背靠大樹的新勢力。

哪吒，則是國企背景，其母公司為江蘇國信華夏信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司，股權(quán)穿透后，實控人為中國國信信息總公司，是繼極兔之后，市場呼聲最大、背景最牛、關(guān)注度也最高的新快遞玩家。

當(dāng)然，后來者要擠身其中，占住腳，更需要可觀的資金，通俗點說，就是燒錢更多，而極兔背靠資本大佬，似乎不差錢，2021極兔速遞融資2.5億美元，后來又完成了18億美元的融資，由博裕資本領(lǐng)投，紅杉資本和高瓴資本跟投。哪吒似乎也不差錢，國企招牌更有影響力。

中國快遞市場越是紅海泛濫，越是需要新鮮血液，看似已經(jīng)穩(wěn)如磐石、不可撼動的巨頭格局，也并非鐵板一塊。一度，極兔、哪吒，被視為行業(yè)里的黑馬，站在輿論風(fēng)口浪尖，然而，后來越走二者的差距越大，極兔跨入了陽關(guān)道，而哪吒卻走上了獨木橋。

二、蒸蒸日上的極兔

極兔從2020年3月正式在國內(nèi)起網(wǎng)，到9月底網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國，僅用時6個月，別人十幾二十年的苦功，極兔壓縮至6個月，這樣瘋狂的速度，怎么不叫人驚鄂？

今年6月，兩年多的時間，極兔交出一份不俗的成績單，有兩大重點：一是5月份極兔全網(wǎng)日均票量已超過4000萬，業(yè)務(wù)規(guī)模已經(jīng)超過韻達(dá)，直追圓通，二是今年上半年已經(jīng)實現(xiàn)局部盈利，預(yù)計在今年年底就能實現(xiàn)收支打平，這標(biāo)志著極兔終于要奔向盈利，在其成長過程中具有里程碑式的意義。

極兔成為單量大戶，并不意外：一是拼多多的巨大流量和補(bǔ)貼，二是通過大打價格戰(zhàn)，沖破通達(dá)系快遞巨頭們的圍追堵截，搶到了份額，三是兼并百世，取得了可觀的票量。

極兔，其實并不是快遞“白丁”，在進(jìn)入中國之前，在印尼，東南亞做得風(fēng)生水起，2016年，在半年之內(nèi)，極兔就在印尼實現(xiàn)了快遞網(wǎng)絡(luò)的全覆蓋，快而質(zhì)量好，有東南亞“順豐”之譽(yù)。

每一個成功的企業(yè)背后，都有一位睿智敢為的創(chuàng)始人，如阿里的馬云、京東的劉強(qiáng)東，華為的任正非。在極兔背后，也站著一位江湖狠人，他就是李杰。

李杰，1994年畢業(yè)于北京科技大學(xué)，2013年，只身來到印尼，成功為OPPO敲開了印尼的大門；2016年創(chuàng)辦印尼極兔，兩年時間就成為僅次于印尼“國家隊”的第二大快遞公司，并且在東南亞七國結(jié)聯(lián)成網(wǎng)。

在國內(nèi)，極兔成長過程中的兩大動作也備受業(yè)界關(guān)注與爭議。一是2021年10月，極兔掀起了一場兼并風(fēng)波，以小吞大，收購百世國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)，演繹了一場蛇吞象兼并大戲。

極兔以68億元的交易價格，收購了百世集團(tuán)在國內(nèi)的快遞業(yè)務(wù)，此舉不僅有品牌意義，更有實際好處，這次收購意味著極兔將拿下快遞行業(yè)接近14%的市場份額，并且有助于極兔借助百世的固有資源打入淘系。

與百世融合之后，承接了淘系的客戶，目前的阿里仍是電商行業(yè)第一大巨頭，如果能夠接入其生態(tài)，那么極兔的增長空間會更為廣闊。在單量和客戶層面上，極兔正力圖拓展在淘系的業(yè)務(wù)版圖，承接更多商戶。

二是攪起行業(yè)慘烈的價格戰(zhàn)，成為極兔成長中不和諧的音符。進(jìn)軍中國不到三年的極兔，卻足以讓發(fā)展14年的競爭對手冷汗直流，采用低價戰(zhàn)略迅速擴(kuò)張，挑起價格戰(zhàn)，讓整個快遞市場的氛圍立刻就變得肅殺起來，帶來的是通達(dá)系的元氣大傷，加盟商們的流血做量。

不錯，低于成本的價格讓極兔在快遞市場上快速的獲得了大量的市場份額，但極兔的這種做法無疑就是在行業(yè)內(nèi)“樹敵”，成為了行業(yè)的公敵。

扮演“攪局者”的角色，成為“野蠻”“瘋狂”“激進(jìn)”代名詞，極兔也像其他價格戰(zhàn)巨頭一樣，面臨著虧損，以價換量這種燒錢模式，很難長久，且導(dǎo)致了服務(wù)質(zhì)量差，用戶不滿意。

業(yè)內(nèi)人士責(zé)問，野蠻的生長反映浮躁和功利心態(tài)，給社會帶來什么樣的價值呢？中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授聶輝華怒懟道：“這樣的企業(yè)就應(yīng)該罰到傾家蕩產(chǎn)才對。”

一家快遞企業(yè)如果想要在快遞市場上取勝，也勢必要脫離低價的泥淖，給快遞業(yè)創(chuàng)造深遠(yuǎn)的價值。政府及時出手，政策之下，極兔掀起的價格戰(zhàn)爭宣告結(jié)束。

然而，攪起價格戰(zhàn)、蹭網(wǎng)、被抵制、收購等等話題不斷的極兔，作為后來者，取得成績卻有目共睹，在擴(kuò)張的道路上，極兔還沒有停下或者放慢腳步的意思，初步目標(biāo)是追平通達(dá)系，躋身國內(nèi)快遞行業(yè)第一梯隊。中期目標(biāo)是，是進(jìn)入行業(yè)TOP3，成為健康、長久的企業(yè)，經(jīng)歷過價格戰(zhàn)、無序擴(kuò)張、口碑低谷之后，極兔開始試圖真正走向高質(zhì)量發(fā)展的道路。

三、江河日下的哪吒

哪吒速運(yùn)于2020年11月成立，落地南京，創(chuàng)立初期，國企背景、服務(wù)鄉(xiāng)村振興成為哪吒速運(yùn)招攬加盟商的口號，依托國企背景，哪吒速運(yùn)在2020年風(fēng)風(fēng)光光地“殺”入了彼時就已經(jīng)被認(rèn)為瓜分殆盡的快遞市場。

2021年1月，哪吒速運(yùn)開始在全國范圍招商，發(fā)出了豪言壯語：哪吒速運(yùn)不是來搶市場的，而是來創(chuàng)市場的。以快遞行業(yè)需要一次巨大的重構(gòu)為目標(biāo)，打造全新的經(jīng)營賽道，樹立新的行業(yè)標(biāo)桿；以全新的經(jīng)營理念解決目前快遞企業(yè)低價競爭的惡劣局面；讓參與其中的快遞小哥從單純的從業(yè)者變成快樂的創(chuàng)業(yè)者。

其基礎(chǔ)目標(biāo)是，起網(wǎng)半年后全國日單量達(dá)500萬單，起網(wǎng)一年后日單量達(dá)1000萬單。進(jìn)入快遞行業(yè)需要快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證，哪吒速運(yùn)的策略是邊申請，邊招商。

這成為哪吒的硬傷，因為沒有快遞經(jīng)營許可證，哪吒速運(yùn)的招商亦涉嫌違規(guī)，多次被郵政管理部門約談和處罰。

背景雖然夠硬，但遲遲申請不到快遞牌照的哪吒速運(yùn)，自然放不開手腳，某種程度上，牌照成為哪吒滑鐵盧的導(dǎo)火索，曾經(jīng)，哪吒速運(yùn)在全國多地都已經(jīng)完成招商。因為牌照遲遲申請不下來，起網(wǎng)不得不幾經(jīng)延后。

布局起網(wǎng)要一蹴而就，稍一松氣，就可能前功盡棄，哪吒速運(yùn)卻困于拿不到“入場券”，幾起幾落，終未成行，緊隨其后的則是各種官司纏身，欠薪、欠租金、工商變更頻繁，有人稱為出師未捷身先死。

屋漏偏逢連陰雨，關(guān)于哪吒速運(yùn)身上的“國企光環(huán)和背景”，現(xiàn)在也蒙上了一層陰影。中國國信信息總公司副總經(jīng)理、國信華夏法定代表人李良表示，江蘇國信華夏掛靠在國信華夏旗下，中國國信信息總公司并不參與日常經(jīng)營管理，2021年財務(wù)也沒有并表。

李良進(jìn)一步解釋，中國國信信息總公司正在清理下屬企業(yè)，江蘇國信華夏和哪吒速運(yùn)屬于被清理整頓的企業(yè)之一。

現(xiàn)實變幻莫測，很多事情并非如想象般簡單，哪吒的豪言壯語，早已在為過去式，為什么哪吒有入場券之困呢？讓我們下節(jié)具體分析一下。

四、不得不說的理由

要想入局快遞，順利起網(wǎng)，首選要有經(jīng)營牌照，否則一切操作，則是違規(guī)，解決牌照問題，或者說資質(zhì)的問題，不外乎兩條路：一是按規(guī)定和要求向郵管局申請經(jīng)營許可證；二是收購一家擁有快遞經(jīng)營資質(zhì)的公司，”借殼“起事。

極兔走的是后一條路，低調(diào)而快速，于2019年9月“借殼”龍邦快遞，解決了在國內(nèi)從事全國快遞業(yè)務(wù)的快遞經(jīng)營牌照問題，順利拿到了入場券，同時獲得龍邦速運(yùn)多年經(jīng)營與積累的網(wǎng)絡(luò)資源，從而低調(diào)而快速地在全國起網(wǎng)。

而哪吒申請快遞牌照接連被拒，2021年4月14日、28日和5月26日起，哪吒速運(yùn)，先后五次向國家郵政局提出申請，結(jié)果都是不予受理。

在經(jīng)歷多次申請快遞牌照被否的波折后，哪吒也想走極兔的路子，借殼起網(wǎng)，一度傳出哪吒借殼天天快遞，但其管理、服務(wù)、債務(wù)等，也是”燙手山芋“。

哪吒最后相中了速爾，幾輪溝通、多方評估后，達(dá)成的意見，但不是借殼，而是與速爾快遞達(dá)成合作框架協(xié)議，托管速爾快遞經(jīng)營事務(wù)。

彼時，哪吒母公司——江蘇國信華夏如是說：以國企擔(dān)當(dāng)盤活社會資源，優(yōu)化行業(yè)發(fā)展，似乎滿滿的正能量。

有分析指出，此舉是雙贏選擇：速爾快遞的全國快遞牌照對哪吒速運(yùn)來說至關(guān)重要，同時江蘇國信華夏作為投資人正式入主和接盤并主導(dǎo)與哪吒速運(yùn)的融合發(fā)展，對于速爾快遞而言也能夠接受。

于是，哪吒有了具體的行動，哪吒速運(yùn)全國分撥中心都已進(jìn)入“備戰(zhàn)”狀態(tài)，在廣東等幾省市范圍內(nèi)開辦快遞業(yè)務(wù)，2021年11月24日，哪吒虎門分撥中心投入運(yùn)營。

奈何理想很豐滿，現(xiàn)實很骨感，此路也不通。正當(dāng)哪吒要大展拳腳之際，托管的速爾快遞又被郵管局約談了，借網(wǎng)運(yùn)營失敗，成了壓跨駱駝的最后一根稻草。

此后，就鮮有關(guān)于哪吒快遞發(fā)展的消息了，取而代之的就是停運(yùn)、欠薪、官司等負(fù)面新聞，官方公布的400電話也無人接聽。失信被執(zhí)行人，各類合同糾紛……近期關(guān)于哪吒速運(yùn)的負(fù)面新聞層出不窮。數(shù)據(jù)顯示，2021年底至今，有10家企業(yè)對哪吒速運(yùn)提起訴訟，江蘇國信華夏持有的哪吒速運(yùn)股權(quán)，也遭到凍結(jié)。

依托國企背景，信誓旦旦要服務(wù)鄉(xiāng)村振興的快遞企業(yè)，就這樣高調(diào)入場，一陣折騰之后，離意欲在快遞江湖“鬧海”的目標(biāo)正漸行漸遠(yuǎn)。

哪吒牌照批不下來，監(jiān)管層也有苦衷。哪吒時運(yùn)不佳，正碰上了國家因價格戰(zhàn)對快遞企業(yè)審查趨嚴(yán)的當(dāng)口，控制新進(jìn)入快遞企業(yè)資質(zhì)審查，以防快遞江湖又迎來一次價格戰(zhàn)狂風(fēng)暴雨。

哪吒的牌照申請，恰在極兔之后，當(dāng)時，極兔已經(jīng)搞得腥風(fēng)血雨，再來一家繼續(xù)價格戰(zhàn)，不符合快遞行業(yè)整體大環(huán)境與市場競爭下的大方向。

再者，由于快遞行業(yè)過度競爭，內(nèi)卷嚴(yán)重，導(dǎo)致末端網(wǎng)點、快遞員現(xiàn)狀都不理想，新玩家入局，大概率會加劇快遞行業(yè)的惡性競爭。

因此，在國家相關(guān)部門密切關(guān)注，并不斷通過監(jiān)管手段來干預(yù)和引導(dǎo)快遞競爭改善價格戰(zhàn)的大背景下，預(yù)計放行快遞全國牌照有難度。

當(dāng)然，也不排除哪吒自身的問題。一家新快遞公司起網(wǎng)，牌照、網(wǎng)絡(luò)、資金這三個核心要素缺一不可，哪吒業(yè)務(wù)從哪來？資金可以撐多久？不錯，哪吒有國資背景，但是其背后能夠獲得的資源并不明朗，況且，國企的錢，在使用和調(diào)度上都比民企謹(jǐn)慎和復(fù)雜很多。

五、同途殊歸的結(jié)局?

跨入快遞跑道的極兔與哪吒，在同途的路上，拉開了距離，未來會怎么樣呢，各自還有哪些事情要做？

首先談快遞市場真的飽和了嗎？中國快遞市場呈現(xiàn)高端市場品質(zhì)服務(wù)供給不足，低端市場同質(zhì)服務(wù)供給過剩，高品質(zhì)市場雖有空間，但進(jìn)入的資本門檻已經(jīng)很高的現(xiàn)狀；另外，中國快遞市場也存在東部地區(qū)供給飽和，中西部農(nóng)村市場供給不足，價格敏感性消費(fèi)仍存在較大空間等狀況，一句話，結(jié)構(gòu)性過剩。

那么，極兔未來要做什么？

極兔眼前，最重要的任務(wù)，還是兩網(wǎng)融合，也就是收購百世以后，兩大業(yè)務(wù)合二為一，這并不是件簡單的事情，尤其在極兔和百世的業(yè)務(wù)重疊區(qū)，如何劃定末端網(wǎng)點的經(jīng)營權(quán)就是一大難題。做得好，單量和履約效率提升，運(yùn)輸成本下降；做得不好，可能造成很多麻煩，制肘發(fā)展。

完成雙網(wǎng)融合和業(yè)務(wù)合并，反映到基層，必然涉及極兔網(wǎng)點和百世網(wǎng)點的重新調(diào)整，利益分配，然而，一切解決問題的辦法是把企業(yè)做大，企業(yè)大了，蛋糕大了，加盟商利潤多了，那點分岐，那些付出都不算什么，哪吒，就因為沒做大，才出現(xiàn)日薄西山的局面。

然后是上市。擴(kuò)張也意味繼續(xù)燒錢，燒錢需要融資，上市是融資的捷徑，極兔和其它快遞企業(yè)一樣也是要上市的，目前，上市意圖已顯露出來。

有爆料稱，按極兔速遞與投資人達(dá)成的協(xié)議，其最晚需于2026年3月1日之前上市，并且融資額不得低于10億美元。據(jù)報道，極兔速遞正在與美國銀行、中國國際金融有限公司和摩根士丹利合作，準(zhǔn)備最快于今年進(jìn)行IPO，先香港，后美國。

同時開展海外業(yè)務(wù)。當(dāng)年Fedex就是跟隨美國跨國企業(yè)走向世界的，極兔也想跟隨中國制造業(yè)出海，成為新一代的中國Fedex，這才是極兔的星辰大海，而不是僅在中國與東南亞占據(jù)上風(fēng)。

極兔把目標(biāo)瞄向了中東、拉美和非洲，計劃在沙特、埃及、墨西哥、巴西正式起網(wǎng)運(yùn)營，最終構(gòu)建一張全球化的物流網(wǎng)絡(luò)，劍指全球快遞業(yè)巨頭UPS、Fedex和DHL。

國務(wù)院提出了“全球123快貨物流圈”概念和規(guī)劃，給了極兔以信心，極兔在中國取得的成績，給它在全球網(wǎng)絡(luò)的拓展上提供了更足的底氣，其東南亞與中國的成功經(jīng)驗只需稍做修改，可以復(fù)制、粘貼到其它國家。

極兔坦言，未來是希望在各國運(yùn)營“l(fā)ast mile”（最后一公里），成為集合快遞、快運(yùn)、冷鏈、高端商務(wù)件和各國相互跨境的綜合物流服務(wù)商。

哪吒的未來如何？

哪吒速遞的命運(yùn)迎來結(jié)局了嗎？繼續(xù)向國家郵政局申請快遞牌照，時間是個未知數(shù)，即使牌照拿下，能夠?qū)崿F(xiàn)彎道超車嗎？對哪吒來說如果不是借助一套創(chuàng)新模式，恐怕難以走出困境。

結(jié)語：放眼整個快遞行業(yè)，不光是極兔，其他快遞企業(yè)也面臨成本上漲、競爭壓力變大的現(xiàn)狀，生存越來越難，快遞行業(yè)本質(zhì)上還是服務(wù)行業(yè)，重視服務(wù)和品質(zhì)，路才能走長。